Карточка клиента со всей историей работы

Что лежит в карточке клиента

Обязательное поле одно — имя. Всё остальное добавляется по мере работы: прозвище или форма обращения, контакты с указанием типа (два телефона или почта и мессенджер — это норма, а не ошибка ввода), теги, статус «активный» или «в архиве», дата начала работы и служебная заметка, которую видите только вы.

Рядом лежат договорённости об условиях: формат, цена, длительность, ссылка на встречу и стоимость аренды кабинета для этого клиента. Пустое поле означает «как в практике». Имя в интерфейсе собирается из имени и прозвища — «Артём Д. [Осень]», — поэтому двух клиентов с одинаковым именем не спутать.

В списке клиентов рядом с именем видно число проведённых сессий, а фильтры собираются из ваших же тегов. Архив — это не удаление: клиент, с которым работа закончена, уходит из активного списка, но его история, записи и оплаты остаются на месте и находятся поиском. Если человек вернётся через год, поднимать переписку не придётся.

История работы, а не список встреч

В карточке видны прошедшие и будущие встречи, регулярные серии и переносы, рабочие записи по сессиям, назначенная диагностика с результатами и статусы оплат. Результат назначенной методики виден там же — с датой, шкалами и уровнем по опубликованной таблице, а не отдельным файлом на диске. Это один экран, а не пять вкладок, между которыми нужно сверять даты, — контекст перед сессией собирается сам.

Важные даты клиента отмечаются в карточке и появляются в календаре как отметка на весь день, с напоминанием заранее. Появиться клиент может и не вручную: заявка с публичной страницы превращается в карточку, сохраняя то, что человек написал о себе при обращении.

Доступ, синхронизация и удаление

У клиента нет доступа ни к кабинету, ни к своей карточке, ни к вашим рабочим записям. Во внешний календарь из встречи уходит «Клиент» и прозвище, а если прозвища нет — инициалы: «Клиент М.А.Ю.». Полное имя не покидает Сеансум ни в одном сценарии синхронизации, а участники групповой встречи не перечисляются в событии никогда.

Удаление клиента убирает вместе с ним связанные встречи и записи одним действием, и это действие обратимо: восстановление возвращает ровно то, что было удалено вместе с ним, а не всё похожее по дате. Разбирать последствия вручную не придётся.

Условия работы можно поправить в любой момент, и прошлое от этого не переписывается: цена, по которой сессия уже прошла, остаётся при ней, а новая начинает действовать со следующих встреч.